После года обучения в Школе Боевой Магии, Чародейства и Целительства, конечно же, наступают каникулы. В каждой вихрастой и не очень голове возникает вопрос: как это, Богом данное, время провести, где и  с кем? Впрочем, главное что-то решить, а дальше оно само покатит. Знающие эту группу боевых магов.... Простите, будущих боевых магов. Могут понять, что и каникулы получились очень нескучные.

Да и второй курс начался необычно. Оказывается, в магических мирах тоже существуют программы обмена студентами.

Продолжение похождений тролля, вампирессы, эльфессы и шести человек, начавшиеся в первой книге - "Лукоморье. Курс боевого мага."