Внучки просят дедушку рассказать им легенду о заколдованном озере и о его хозяйке - русалке.

   Сегодня снова припрётся этот старый хрыч. Каждое полнолуние мы с ним встречаемся в этой заброшенной часовне, и каждое полнолуние он меня пилит. Зачем я сюда прихожу, если знаю, что здесь будет он? А чёрт его знает! Тянет меня сюда со страшной силой. Красиво тут. Тихо, спокойно... И есть на что посмотреть. Хотя все это я видел уже не один десяток раз, а все равно, каждый раз глядишь на происходящее по новому... Если бы не этот седой хрен, вообще бы благодать была. О! Шаркает сандалиями по первому этажу, пунктуальная скотина...

Брат с сестрой исколесили половину Европы в поисках настоящих вампиров. Судьба привела их в замок, где (согласно объявлению в газете) действительно обретается последний из рода вампиров...